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环球ug:明日最具爆发力六大黑马

来源:镇江大港信息港 发布时间:2020-10-29 浏览次数:
   恒瑞医药(600276):逐渐脱节疫情影响 单季度业绩上扬
  种别:公司 机构:东吴证券股份有限公司 研究员:朱国广 日期:2020-10-20
  投资要点
  公司宣布2020 年三季报:实现收入194.13 亿元,同比增进14.57%;实现归母净利润42.59 亿元,同比增进14.02%;实现扣非归母净利润41.41亿元,同比增进17.11%;实现经营性现金流净额39.87 亿元,同比增进52.85%;公司研发用度33.44 亿,同比增进15.35%。

  公司逐渐脱节疫情影响,创新功效转化以及产物结构调整是指标稳步增进主要驱动力。公司2020 年前三季度各项经济指标稳步增进,主要驱动因素有以下两个方面:第一,创新功效逐步实现商业化对公司业绩的增进起到了要害拉动作用;第二,随着公司产物结构调整,造影剂为代表的非抗肿瘤药产物保持稳定增进态势。从单季度看,2020Q3 实现营业收入81.04 亿元,同比增进17.13%,高于2020Q1 和2020Q2 的营收增速11.27%和14.29%。2020Q3 实现归母净利润15.97 亿元,同比增进20.80%,高于2020Q1 和2020Q2 的利润增速10.23%和10.33%。随着前三季度公司PD-1 产物卡瑞利珠单抗再获4 大适应症(食管鳞癌、非小细胞肺癌、肝癌和鼻咽癌)、麻醉领域1 类新药瑞马唑仑也获批新适应症,4 类新药缬沙坦氨氯地平片和吉非替尼获批上市,非布司他、卡培他滨、来曲唑、盐酸坦索罗辛缓释胶囊中标第三轮集采,公司业绩将进一步优化上扬。

  研发投入连续加大,-------------------------

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-------------------------创新研发和国际化历程进一步加速。2020 前三季度累计研发投入33.44 亿元,比上年同期增进15.35%,研发投入占销售收入的比重到达17.23%。2020 年前三季度,公司及子公司共获批40 余项药品临床试验,合计50 个临床试验项目,其中30 余项为针对恶性肿瘤的单药或团结用药治疗方案,包罗卡瑞利珠单抗。公司除在肿瘤领域继续保持强劲优势的同时,临床试验项目仍笼罩哮喘、术后镇痛、白癜风、慢性乙型肝炎、斑秃等疾病领域。本月恒瑞抗胆碱能药物格隆溴铵注射液获得药品注册证书,成为海内首个获批的格隆溴铵注射剂型,停止现在,公司对该产物已累计投入研发用度约0.15 亿元。虽然疫情影响下,公司销售收入受影响显著,营业收入增速有所放缓,但研发用度率依然呈上升趋势。前三季度,公司卡瑞利珠单抗和吡咯替尼先后License out给韩国CrystalGenomics(CG)和HLB-LS 公司,公司国际化结构正进一步加速。
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