新2网址(www.9cx.net):百亿基金产物被质疑虚伪宣传,广发基金因何惹怒投资者?

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作者 | 高远山

泉源 | 独角金融

“好风依附力,送我上青云”,对于基金司理来说,压中高增进赛道可以成就斐然。不外,能够顺遂切换气概穿越牛熊的优异基金司理并不多见,投资稍有不慎,就会导致净值受损。券商系老牌基金公司广发基金正面临这样的处境。

广发基金两位基金司理孙迪、郑澄然被投资者质疑虚伪宣传,甚至被嫌疑召募的逾百亿资金介入内幕生意、高位接盘垃圾股。

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广发兴诚C遭投资者质疑,今年亏损6.1%

网传的一份举报文把广发基金推上了风口浪尖。

7月2日,网友“宇宙第一大锤”发文称,广发兴诚基金司理孙迪、郑澄然诈骗投资者。

文章称,当初召募120亿的广发兴诚基金(指“广发兴诚夹杂”)宣称结构5G、新能源、高端制造,用年度业绩排名第一的广发高端制造来制造噱头,基金不只一日光,召募资金还发生了比例配售,半年后,广发兴诚夹杂C的基金业绩排名3285/3387,一季度基金持仓效果却大量接盘煤炭、银行、保险、化工,运作半年来总是涨少跌多,累计亏损6.1%,更高亏损近10%。

泉源: ***

“广发兴诚夹杂”是广发基金于2021年1月6日新发的产物,那时宣传海报称是以新能源为主的自动型夹杂基金,包罗广发兴诚夹杂A/C两款产物。

高位接盘,是指投资者在高点买入之后,主力却抛脱手中的筹码,导致股票泛起大跌的征象。

“宇宙第一大锤”的上述举报内容又是否属实呢?

对此,独角金融以投资者身份举行了咨询。广发基金示意,该只基金严酷凭证基金条约划定运作。新能源、科技、新消费是基金司理耐久看好的偏向,然则产物在年头确立时,建仓历程中碰着了较大的市场调整,因此净值泛起一定水平的下跌。建仓首选的品种是顺周期偏向以及部门低估值、高分红个股。然则仍然看好拥有全球竞争力的海内制造业,由于已往两年相关行业板块的估值也是对照高,以是没有大量设置,后续等市场估值消化到基金司理以为合理的价钱后,基金司理也会再次购置相关行业的股票。基金司理在2021年上半年看好顺周期,耐久看好科技和新能源。

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宣传欠妥照样投资失误?

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WIND数据显示,住手2021年7月1日,广发兴诚C今年以来亏6.1%,基金规模61.72亿。广发兴诚A今年以来亏5.92%,基金规模45.7982亿,两只系列产物共计召募资金108亿元。基金司理为郑澄然、孙迪。

对于广发兴诚夹杂的净值显示,广发基金回复称,基金投资都是选择优异的企业,与企业配合发展,近期可能业绩不是很理想,然则基金司理是看好企业的未来潜力,建议不要太关注短期的业绩。

郑澄然,公募基金治理年限1.1年,现在在管基金7只,在管规模482亿元。孙迪,公募基金治理年限3.6年,现在在管基金12只,在管规模515亿元。

从两位基金司理所治理基金重仓股总体来看,投资涣散,喜欢化工、电气装备、银行。郑澄然重仓股票持有时间长,孙迪重仓股票持有时间短,行业漫衍多变。

凭证广发兴诚夹杂C的宣传页面显示,其投资偏向以新能源、5G、高端制造等发展性行业为主。而该只基金一季度前十大持仓股票显示,主要结构化工、制造业、保险等板块,其中荣盛石化(002493.SZ)、中国重汽(000951.SZ)、中联重科(000157.SZ)三只股票占其净值比例划分为5.69%、5.57%、5.12%。

除上述三只股票外,其余持仓股票另有中国神华(601088.SH)、桐昆股份(601233..SH)、杰瑞股份(002353.SZ)、中国太保(601601.SH)、平安银行(000001.SZ)、新凤鸣(603225.SH),并未看到宣传中的5G、新能源、科技类等股票。

对此,广发基金称,那时宣传质料中提到的是基金司理看好的偏向,也是连系了那时的市场环境,热门和风口作出的判断。然则现实上基金司理在现实投资当中,要凭证当下的市场行情去举行判断,基金司理拿着几十万户持有人的资产,除了追求收益也要思量回撤控制。

征途投资高级合资人王兆江示意,若是基金的投资偏向和原设计战略纷歧致,对投资者来说是有误导的嫌疑。现在投资人越来越专业,会查持仓,会看行业远景,机构投资者应该注重这一征象。

“现在相关划定不够仔细,基金业协会应该细化宣传和投向保持一致的划定。广发这款基金存在广告宣传不严谨的问题,原本是夹杂类基金,投资各种行业无可厚非,然则宣传时着重点名了要投新能源、5G、高端制造等行业板块,这样会误导投资者,让他们以为这是一款投资新兴产业的基金。”王兆江以为。

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老牌公募的绚烂与隐忧

广发基金算是老牌公募,降生于2003年,海内第30家公募基金公司,属于对照典型的券商系基金公司,更大的股东是广发证券,持有54.5%的股权。

住手2021年一季度末,广发基金的治理总规模已经跃升到市场第三位,仅次于公募大厂易方达和治理着市场规模更大基金――支付宝余额宝的天弘基金。Choice数据显示,住手现在,广发基金旗下的基金产物数目到达444只,治理规模为9867.4亿元。

细分来看,住手2021年6月,广发基金有股票型基金数目104只,夹杂型基金190只,债券型基金106只,住手2021年3月31日,指数型基金95只,QDII基金(QDII:“及格境内机构投资者”)25只。

其中,股票型基金业绩优势显著,近6月来涨幅6.86%,高于同类平均7.5%、沪深-2.5%的水平;债券型基金、QDII基金的涨幅也高于同类平均和全债指数。

而且,广发基金的债券、固收+类产物基本上每年均会有差异产物位居同类前10名。

整体来看,广发基金旗下产物业绩不错,近几年经常拔得头筹。

好比,2019年收益率排名前十的10只自动权益基金,广发基金包揽前三,3只基金的基金司理同为刘格菘;2020年孙迪、郑澄然治理的广发高端制造捉住了光伏和新能源车的时机,又登上股基收益排行榜第二;2021年战场已过半,林英睿治理的广发价值领先等4只基金显示也都不错。从2020年四序度末的十大重仓和2021年一季度末的十大重仓来看,广发价值领先也是掌握住了有色、煤炭等周期行业的时机领跑的。

广发基金在2020年以来刊行基金数目相对较多,尤其是偏股夹杂基金。产物规模快速“膨胀”的同时,隐忧也逐渐展现。如刘格菘重仓股“同质化”的特征异常显著,这样晦气于抵御系统性风险带来的暴跌。而且广发基金旗下基金司理“一拖多”征象较多,这次受到质疑的两位基金司理就划分治理7只、12只产物。

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     发布于 2021-07-25 00:00:58  回复
  •   24集大型文献专题片《敢教日月换新天》6月20日起在中央广播电视总台央视综合频道和纪录频道播出,天天两集。我也来看

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